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风口情报：8月3日国家网信办就《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，国家网信部门会同公安机关等国务院有关部门按照统筹规划、合理布局、择优推荐的原则建立个人信息保护合规审计专业机构推荐目录，每年组织开展个人信息保护合规审计专业机构评估评价，并根据评估评价情况动态调整个人信息保护合规审计专业机构推荐目录

风口解读：随着国内信息产业的发展，网络安全威胁也同步增长，各类网络和信息手段犯罪导致社会和经济损失快速增加，信息安全已经成为国家战略的重要组成部分。随着AI技术的飞速发展，越来越多的安全厂商加速布局网络安全与AI技术的融合，有望驱动AI安全市场加速爆发。（文末附相关上市公司梳理）

近年来网络安全法政策梳理

我国数据与网络安全立法、政策密集出台，力度不断加强。我国相继颁布了《数据安全法》、《网络安全法》、《网络安全审查办法》等一系列法律法规，建立健全数据安全治理体系，从数据分类分级保护制度，数据全生命周期管理，数据跨境流动安全管理，个人信息保护等多个维度入手，全面提升网络与数据安全保障水平，规范化管理水平有所提升。

中国网络安全市场增速持续领跑全球，行业增速快，且天花板高。我国网络安全下游客户以政府、金融和电信三个受政策影响比较大的行业为主，受益于网络安全相关政策的持续落地，下游客户在网络安全的投入有望持续加大。根据IDC预测，全球网络安全市场投资规模有望在2025年增长至2233.4亿美元，五年CAGR约为10.1%。中国网络安全市场投资规模有望在2025年增长至214.6亿美元，五年CAGR约20.3%，增速领跑全球，接近全球平均CAGR的两倍。

中国IT安全市场规模及规模预测

从网关到内网数据、安全管理、安全服务，需求有望快速增长。目前国内信息安全市场上的主流安全产品还是以硬件形态呈现的网络边界层安全产品。随着政企上云，服务器等终端设备频繁交互，网络边界开始变得模糊，任何连接到数据中心的智能终端设备都可能带来潜在威胁。单纯强调网络边界层防护已难以满足需求，用户对数据安全、安全管理、安全服务等需求或将快速增长。

各类技术蓬勃发展的同时对各个环节衍生出相应的安全诉求。数据全生命周期，涉及对数据的采集、传输、计算、存储、分析等全流程，数据传输阶段可运用加密算法对核心数据进行保护；数据计算、共享、分析阶段依托隐私计算实现数据可用不可见；数据库审计、防泄漏等产品保障数据存储中的安全防护。随着数据全生命周期的延展、相关政策标准的持续完善，下游客户对数据全栈安全建设重视程度逐渐提高，需求逐渐释放。

相关上市公司梳理

启明星辰：,公司是国内网络安全行业的龙头企业，深耕网络安全领域27年，基础安全产品市场份额持续多年领先，在数据安全、工控安全和物联网安全等新兴安全领域中多项产品市占率第一。

电科网安：中国网安旗下唯一上市公司，公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司（简称:中国网安）是公司实际控制人中电科集团根据国家安全战略发展需要重点打造的网络安全子集团，在支撑国家网络安全战略任务和赢得关键领域客户顶层信任方面具有天然的优势。

国华网安（维权）：公司个人信息安全检测产品在运行检测时应用到人工智能的相关技术，在AI安全方面也有人脸识别防护SDK等产品。公司可以为车载应用提供安全加固和个人信息合规相关的产品。

海天瑞声：公司根据实践经验总结、撰写的《人工智能基础数据业务之个人信息收集活动的合规审计》案例获选中国信通院、中国内审协会“全国首届数字化审计论坛”评选的“个人信息保护合规审计先锋实践案例”。

安恒信息：安恒信息立足“云、大、物、智、工”发展战略，安恒云产品集多云安全和多云管理于一体，截至2022年已累计为700朵私有云、20000+云租户提供云安全服务，其中包含200+省市级政务云、30+省级运营商。

中新赛克：作为数字化转型的安全领军者之一，中新赛克携工业互联网安全态势感知平台、工业安全监测与审计系统、基于零信任的安全访问控制平台及安全服务等核心产品与服务已入选工控安全服务商分类名录。

永信至诚：公司是网络靶场和人才建设领军企业。网络靶场系列产品是核心业务，春秋云境网络靶场平台为永信至诚核心产品，目前已支撑国家多个部委主办的数十场网络安全演练活动及多个行业的靶场建设工程，覆盖“7+1”业务场景。

深信服：公司是网络安全、云计算及IT基础设施、基础网络与物联网等产品和服务提供商，VPN、全网行为管理、下一代防火墙、桌面云、超融合等核心产品多年来保持市占率领先。

绿盟科技：公司是国内领先的综合性网络安全厂商，能够为客户提供全品类网络安全产品、场景化安全解决方案和体系化安全运营服务，其IPS、ADS、RSAS、WAF等基础安全产品多年来位居市场第一，云安全、态势感知平台、全流量感知等新兴安全产品位居市场前列。

三未信安：公司是国内领先的商用密码基础设施提供商，主要产品包括密码芯片、密码板卡、密码整机和密码系统，可实现各种应用场景的国产密码改造和数据安全保障，为关键信息基础设施和云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴领域提供密码服务。

奇安信：国内网络安全行业龙头，网络安全国家队，相关产品和服务已覆盖90%以上的中央政府部门、中央企业和大型银行，提供从规划到建设再到运行的全过程安全服务，以全链条安服能力提升客户粘性。

恒为科技：国内头部网络可视化及智能系统平台提供商，在运营商网络、信息安全、企业与行业 IT、国产信息化等多领域提供业界领先的产品和解决方案。

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杨树 投资顾问 执业证书编号：S0910619040002

张仔燕 投资顾问 执业证书编号：S0910621090001

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