给大家爆料一下欢乐麻将全集电脑出牌规律!其实确实有挂

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美联储卡什卡利：未来将关注所有数据以决定...

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10月17日下午，习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城，察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示时提出“推进中国式现代化，科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。

科技要头阵，怎么打？基于此，浙商研究第一时间推出大科技产业投资策略报告，为您全方位梳理行业观点，深度把脉投资方向。

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《科技打头阵，怎么打？——大科技产业投资策略报告》

核心观点

策略视角

策略：先虚拟，后现实；先分母，等分子。

二十届三中全会《决定》对科技创新的重视程度明显提升。大规模化债举措将缓解地方政府的流动性压力，叠加国内外流动性改善、无风险利率下降，久期较长的科技成长风格有望受益。

科创：国产算力，引领科创。

建议在震荡中聚焦结构转换，战略重视以科创板为代表板块，以国产算力和AI应用为引领主线方向，此外重组股机会也值得挖掘

新兴科技

电子：科技自立，成则大成。

科技自立，半导体设备勇争潮头；AI时代，国产算力跨越鸿沟。在我国科技产业中，自主可控是至关重要的“滩头堡”，在当前我国面临美国针对先进计算芯片和半导体设备频频实施出口管制的背景下，大力发展自主可控乃是科创的题中应有之义。

消费电子：AI赋能，创新再起。

AI智能终端的发展，一方面有望推动一轮新的换机周期，据IDC预测，2024年全球AI手机的出货量有望达到2.34亿部，2025年有望同比+70%以上，2028年出货量有望达到9.12亿部；另一方面有望带动部分零部件环节的持续进化和迭代，进而带动价值量的提升。

计算机：低位进击、不惧分化。

计算机行业已调整充分，行业指数和机构持仓均创10年新低，基本面正企稳修复，政策不断加强。当前我们处于新一轮国产替代、人工智能、数据要素变现的起始点，可以期待未来更多成长性和场景变现机会。

通信：自主中兴，全球有为。

全球AI高速发展，产业链有望开始进入AI应用发展驱动算力投入的正反馈循环周期。从细分领域来看，国内光模块、液冷、铜缆等环节头部公司有望助力全球AI发展，同时国内AI也拉动了算力中心等领域需求。此外，三大运营商具备“稳增长+高股息+科技成长”三重属性，具有独特的投资价值。

重点标的：英维克、中国电信、上海瀚讯

传媒：科技争先，应用助力。

无论是在电影还是游戏端，国产内容已经逐步向着精品化和更高商业价值的方向迈进。从电影来看，2024年国庆档国产影票票房占比超95%，达到20.17亿元；从游戏来看，8月20日上线的首个国产3A游戏《黑神话：悟空》销量超2000万份，销售额超9.61亿美元。传媒行业亦在开启“自立自强”之路。

重点标的：吉比特、万达电影、皖新传媒

高端制造

机械国防：科技领军，成长崛起。

1、机械：人形机器人有望迎来内部政策+外部巨头共同催化，工业+服务应用场景齐头并进，预计2025年将是产业化落地的关键一年。

2、国防军工：看好军工央企并购重组投资机会。国防军工板块有较强的五年计划属性，以资产重组、大额订单为驱动。随着中国船舶和中国重工的重组整合、成飞资产上市的推进，我们看好未来军工央企在并购重组中的推进。

重点标的：中航西飞、中国海防、北方华创

电新：低空风起，干字当头。

看好基建链率先兑现以及整机链迎重大拐点！当前时点财政要素掣肘低空发展的担忧已可消除，同时行业作为新质生产力重要代表，有望受益后续财政等一系列增量政策，看好低空基建（空管、低空雷达等软硬件基础设施）和低空制造（整机和零部件）两大方向。

重点标的：万丰奥威、卧龙电驱、纵横通信

汽车：华为领衔，自主势起。

看好自主新能源品牌高端化：华为车生态圈进入强产品周期，高端和经济型智驾齐头并进。华为汽车爆款车型如问界系列催化赛力斯股价上行，且增厚公司规模和收益；后续江淮汽车新车即将于2025年推出，北汽蓝谷享界上市有望抢占BBA同级车型市场份额；长安汽车与华为合作不断加深，超级增程和华为智驾加持下深蓝S07销量逐月上行。

重点标的：长安汽车、精达股份、小鹏汽车

中小盘：布局成长，科技为先。

推进中国式现代化，科学技术要打头阵，科技创新是必由之路。高新技术是讨不来、要不来的，必须加快实现高水平科技自立自强。聚焦中小盘的科技创新，精选成长快，成长空间大的优秀专精特新企业。重点推荐组合选股标准：细分龙头+业绩高增长+成长空间大。

重点标的：天地数码、爱迪特、兆驰股份

医药创新

创新药：创新升级，药品当先。

创新药研发具有较强的技术壁垒，为创新药企业提供高效优质的研发外包（CRO）和生产外包服务（CDMO）的上游企业（统称CXO和科研上游），是医药行业科技创新（创新药）的共同推进者。伴随着美联储降息、投融资触底，前期经历充分调整的创新药产业链整，估值和业绩弹性大。

重点标的：科伦药业，药明康德，诺唯赞

金融科技

非银：科技赋能，金融增效。

10月17日习近平总书记强调，推进中国式现代化，科技要打头阵，显著改善市场的活跃度与流动性。金融科技在降本增效、提高用户体验等方面发挥着重要作用，重视金融科技投入的互联网券商和传统金融机构有望受益。

重点标的：华泰证券、东方财富

中小市值

北交所：反弹先锋，潮头勇立。

北交所新质生产力定位基本已落地和明确，伴随利好政策持续落地，北交所“新质生产力”含量有望持续提升。本轮行情中北交所是弹性先锋，建议抓住板块和其中的个股机会。北交所基本面持续向好+流动性短中长期改善趋势明确，分子分母端共振有望进一步打开北证反弹空间。

重点标的：建邦科技、科达自控

风险提示

市场情绪波动超预期，政策落地不及预期，上市公司业绩不及预期等。

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